Transaction Services

Notre rôle est d’accompagner les acquéreurs et les vendeurs (entrepreneurs, entreprises ou fonds d’investissements) dans le cadre de leur processus d’acquisition ou de cession sur les aspects comptables et financiers. Notre intervention a pour objet de sécuriser et d’optimiser les conditions de la transaction.

Afin d’optimiser les conditions de nos interventions, nous utilisons régulièrement les systèmes de  dataroom électronique. L’utilisation d’un espace sécurisé d’échange des données (Outil Afival Cloud par exemple) peut constituer une phase préliminaire afin de limiter les frais de déplacement. Toutefois, les interventions sur site en relation étroite avec les directions générales et financières de la “cible” apparaissent souvent fondamentales.

Nous sommes spécialisés sur les smidCap dans les secteurs industriels et des services, y compris dans un contexte de retournement (équipementiers automobiles, transporteurs routiers…). AFIVAL apparaît régulièrement dans les classements des principaux acteurs du Transactions Services et du Restructuring hexagonal (Magazine des Affaires, Décideurs, Cfnews).

Exemples d’investisseurs présents sur les opérations que nous avons réalisés : BPI France Investissements, FMEA Rang 1 et 2, BNPDev, Sodero Gestion, Alliance Entreprendre, Ouest Croissance, Esfin Participations, etc. Vous pouvez également visualiser certaines de opérations dans la page référence.

Les atouts d’AFIVAL Audit&Conseil pour vous accompagner :

  • Une due diligence réalisée directement par l’associé expérimenté dans le domaine des transactions avec la constitution d’une équipe dédiée selon la taille du dossier.
  • Une réactivité et une disponibilité importante.
  • Un budget et une intervention adaptés aux opérations “small caps”.

Le contenu de nos interventions Transaction Services porte essentiellement sur les missions de due diligence financières (acquisition et “vendor”), d’analyse de business plan et de plan de trésorerie ou bien encore dans le cadre de la mise en place de reporting financier.

Nos interventions de restructuring peuvent intervenir en amont d’une acquisition (due diligences d’acquisition spécifique pour une société en retournement) ou lors d’une situation de crise en dehors de tout contexte d’investissement.

Le contenu de nos interventions est présenté ci-après.

0+
Nombre d’opérations réalisées