Deal

Il est à noter que nous publions ici uniquement les opérations qui ont donné lieu à un communiqué de presse de la part de l’investisseur

Business case : quelques exemples d’interventions récentes

(non exhaustif et hors Transaction Services)

Evaluation indépendante d’une PME et d’une marque réalisant ~30 M€ de CA préalablement à une transmission familiale (secteur des compléments alimentaires)
Evaluation indépendante d’une PME réalisant ~1 M€ de CA dans le cadre d’un litige à la suite d’un contentieux fiscal (secteur de l’électronique)
Evaluation indépendante d’une PME réalisant ~25 M€ de CA à la demande d’un actionnaire détenant 50% du capital (secteur de la promotion commerciale type télé-achat)
Expert désigné par un Tribunal de commerce dans le cadre de la fixation d’un complément de prix à la suite d’une transmission d’entreprise, puis d’un litige et une mésentente sur le choix de l’expert
Expertise de gestion ordonnée par un Tribunal de commerce à la suite d’un litige entre co-associés et des accusations de fraudes de l’un d’eux (Secteur Alimentaire)
Evaluation indépendante d’une PME préalablement à une action judiciaire d’un actionnaire minoritaire qui conteste le prix de cession des actifs à la société personnelle du dirigeant de la société (secteur du Photovoltaïque et de l’Eolien)
Attestation d’équité réalisée à la demande d’un fonds d’investissement dans le cadre du transfert d’une participation (secteur du Photovoltaïque et de l’Eolien)

Evaluation indépendante d’une PME réalisant ~15 M€ de CA préalablement à une reconfiguration du capital social d’une société de conseil en implémentation de Système d’information
Evaluation indépendante d’un fonds de commerce d’une PME réalisant ~5 M€ de CA préalablement à la liquidation judiciaire de la société et de sa cession à un concurrent (secteur du marketing)
Evaluation indépendante d’un holding et des filiales (promotion immobilière et capital investissement notamment) dans le cadre d’une transmission familiale
Expert désigné par un Tribunal de commerce dans le cadre de la fixation de la parité de conversion d’obligations convertibles en actions à la suite d’un litige entre l’actionnaire majoritaire et un fonds d’investissement et mésentente sur le choix de l’expert
Evaluation indépendante d’un préjudice lié à la non mise en œuvre d’un management package d’un dirigeant d’une PME sous LBO préalablement à une action judiciaire (secteur de la Grande Distribution)
Expert désigné par un Tribunal de commerce dans le cadre de la fixation d’un complément de prix potentiellement de plusieurs millions d’euros en application de l’article 1592 du Code civil (secteur du Conseil)

Evaluation indépendante d’une PME réalisant ~25 M€ de CA dans le cadre d’un conflit entre un actionnaire minoritaire et un actionnaire majoritaire pour l’une des parties (secteur de l’industrie Pharmaceutique)
Evaluation indépendante d’une PME réalisant ~5 M€ de CA dans le cadre d’un exit tax (secteur du courtage d’assurance)
Conseil d’un fonds d’investissement dans le cadre du rapprochement de 2 groupes indépendants postérieurement à un investissement de 30 M€ (évaluation indépendante des sociétés et interface avec le commissaire à la fusion)
Expert désigné par un Tribunal de commerce dans le cadre d’un litige concernant une problématique attachée à une garantie de passif
Evaluation indépendante d’une PME préalablement à une action judiciaire d’un actionnaire minoritaire qui conteste le prix de cession des actifs à la société personnelle du dirigeant de la société (secteur de la Santé)
Expert désigné par un Tribunal de commerce dans le cadre de la fixation de la valeur des parts sociales d’un actionnaire minoritaire en application de l’article 1843-4 du Code civil (secteur de la Publicité)

Afival parmi les 120 principaux acteurs (conseils financiers, avocats, administrateurs…) de la restructuration en France (source : Guide Restructuration 2015 du Magazine des Affaires).
Afival classé 13ème cabinet Français (5ème cabinet indépendants des grands réseaux d’audit) des cabinets spécialisés en Transaction Services (source : Magazine des Affaires 2015).
Afival classé dans la catégorie des cabinets à la « pratique réputée » dans le classement 2014 des auditeurs et conseils financiers du magazine Décideurs (source : Leaders League 2014).
Afival qualifié d’« acteur de référence du Transaction Service Hexagonal » (source : Private Equity Magazine).
Afival régulièrement cité parmi les conseils sur des opérations de Fusions/Acquisitions par les magazines spécialisés (Corporate Finance News, Capital Finance…).