Support aux Transactions

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Notre rôle est d’accompagner les acquéreurs et les vendeurs (entrepreneurs, entreprises ou fonds d’investissements) dans le cadre de leur processus d’acquisition ou de cession sur les aspects comptables et financiers. Notre intervention a pour objet de sécuriser et d'optimiser les conditions de la transaction. Il est à noter que nous n'intervenons pas en qualité d'intermédiaire financier.

Nous sommes spécialisés sur les small caps dans les secteurs industriels et des services. AFIVAL est classé 11ème cabinet Français spécialisé dans les due diligence financières au 1er semestre 2010 (source : Magazine des Affaires Juillet 2010).

Quelques références institutionnelles : Avenir Entreprises, FMEA-Fonds Stratégique d'Investissement, BNP Paribas Développement, Ouest Croissance, Esfin Participations.

Les atouts d'AFIVAL Audit&Conseil pour vous accompagner :

• Une due diligence réalisée directement par l'associé expérimenté dans le domaine des transactions
• Une réactivité et une disponibilité importante
• Un budget adapté aux opérations small caps

Le contenu de nos interventions porte essentiellement sur :

Due diligences d'acquisition

• Collecte et critique de l'information accessible en data room.
  
   
• Analyse des éléments comptables et financiers historiques (endettement net, structure du BFR...).
   
• Analyse et fiabilisation des prévisions (formation du résultat, du BFR…).
   
• Analyse de la situation stratégique de la société cible et identification des risques et opportunités que comprend le business plan.
   
• Présentation des conclusions à l’acquéreur.
   
• Assistance à la négociation des conditions financières (garanties, prix et clauses d’ajustement de prix…).

Vendor due diligences